一、專業(yè)概況

投資與理財專業(yè)自2004年開始招生，有專任教師7人，其中副教授1人，具有中級職稱2人，初級職稱4人；博士研究生1人、碩士學歷4人，另外聘請了4名校外工作經驗豐富的行業(yè)專家參與本專業(yè)教學和建設。教學隊伍全部具有企業(yè)工作經驗，年齡結構、職稱及職業(yè)資格結構都較合理。

二、培養(yǎng)目標

通過專業(yè)學習，培養(yǎng)掌握會計、證券實務、保險實務、外匯交易、金融法規(guī)、稅收、公司理財等基本知識和較強的實務操作技能的，具有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，能夠為企業(yè)和個人提供投資管理、理財服務的高素質技能型專門人才。

三、專業(yè)教學

1.核心課程：金融實務、證券市場基礎知識、證券投資分析、保險理論與實務、會計電算化、Excel與財務管理、金融服務禮儀、理財產品營銷、公司理財、初級會計實務、納稅實務、理財規(guī)劃實務

2.實踐環(huán)節(jié)：會計綜合模擬、證券投資實訓(投資大賽)、財務軟件應用、保險實務實訓、理財規(guī)劃實務實訓、綜合實訓和畢業(yè)前上崗實習等。

四、人才培養(yǎng)規(guī)格

1.通用能力

具有較強的文字和口頭表達能力；具有一定的外語閱讀翻譯交流能力，具有較強的計算機應用能力；具有較強的社會適應能力和社會溝通能力；具有較強的組織協調能力和團結協作能力；具有較強的學習能力、獨立工作能力和創(chuàng)新能力；具有較強的分析解決實際問題的能力和較強的實踐動手能力；掌握必需的人文科學知識、經濟政策知識和法律知識。

2.職業(yè)崗位專業(yè)能力

掌握投資理財領域所必需的基礎理論知識和專業(yè)技能，熟悉我國相關的金融政策和法規(guī)，了解相關的專業(yè)發(fā)展動向；掌握投資、理財、保險、會計等方面的實踐知識；具有從事證券交易、投資咨詢、個人理財、投資管理等金融工作的能力；具有從事理財產品營銷、管理等工作的能力。

3.職業(yè)資格考級、考證要求

應獲得山東省（全國）計算機等級考試證書；通過山東省高職高專英語應用能力考試或其它相應語種考試；獲得證券從業(yè)資格證或會計從業(yè)資格證書。

五、就業(yè)崗位

就業(yè)崗位

職業(yè)方向

必備職業(yè)資格證書

其他相關職業(yè)資格證

初始就業(yè)崗位

客戶經理

企業(yè)證券部

證券公司

投資公司

期貨公司

保險公司

證券從業(yè)資格證

期貨從業(yè)資格證

保險從業(yè)資格證

會計從業(yè)資格證

會計電算化證

珠算證

助理會計師

發(fā)展就業(yè)崗位

理財顧問

金融部門

初級理財規(guī)劃師

職業(yè)提升崗位

理財規(guī)劃師

操盤手

理財中介機構

金融部門

理財規(guī)劃師

相關就業(yè)崗位

會計

企事業(yè)單位

會計從業(yè)資格證

會計電算化證

助理會計師

珠算證

六、實訓條件

目前，本專業(yè)及專業(yè)群擁有4個會計手工實訓室、2個會計軟件實訓室和1個理財實訓室。校內實訓基地設備先進、功能齊全，融教學、科研、社會培訓、技能考核等功能于一體。

與與平安財產保險日照中心支公司簽訂校企合作協議，每次派6名投資與理財專業(yè)實習學生赴平安產險日照中心支公司電話營銷渠道業(yè)務部、壽險綜合開拓部、車行部4S店、柜面客服部和理賠部進行頂崗實習。

與中信萬通證券有限公司日照北京路營業(yè)部簽訂校企合作協議，本專業(yè)學生赴公司進行輪崗實習。在公司的贊助下，2010年5月成功舉辦日照職業(yè)技術學院首屆“中信萬通杯”股票模擬交易大賽，同學們得到鍛煉，提高了投資水平和風險認知能力。